Город, способный удивить Вас своей богатой, необычной историей. Город, привыкший принимать на себя последствия многовековых кровавых противостояний сверхъестественных существ. Город, известный как Мистик Фоллс, впервые находится в непривычном затишье. Броские заголовки местных газет больше не пестрят сообщениями о жутких смертях, обескровленных или разорванных в клочья телах и без вести пропавших людях. В городе становится на удивление спокойно, но может быть, это просто затишье перед очередной бурей?..

Мэр Мистик-Фоллса считает, что это безусловно «белая полоса» в жизни города, и искренне надеется, что все проблемы наконец-то закончились. На носу День основателей, и совет принимает решение о проведении традиционного бала. Идея проведения праздника сразу получает одобрение Мэра Локвуд – ведь что, как не общегородское торжество, поможет жителям окончательно придти в себя после череды леденящих кровь событий и закрепит веру в то, что Мистик-Фоллс больше не тревожится несчастьями и потерями. Бал – это попытка открыть новую, чистую страницу в истории, и навсегда оставить позади прошлое… или это всего лишь заблуждение совета?

Елена не может свыкнуться с мыслью о том, что ее возлюбленный - Стефан - вынужден служить Клаусу. Следуя приказу гибрида Сальваторе-младший отключил чувства, и теперь показывает свету свою далеко не лучшую сторону - сторону кровожадного риппера. Джереми с помощью Мэтта и Бонни пытается разобраться со своей новой способностью - способностью видеть призраков. Тайлер, который наконец разорвал свою связь с создателем возвращается в Мистик-Фолсс вместе со своей новой знакомой - Хейли. В жизни девушки всего одна цель - узнать хоть что-то о своих родных родителях. Счастливое стечение обстоятельств, или же просто ирония судьбы - но именно в Мистик-Фоллс волчица встречает Аларика - старого знакомого ее семьи...

На этом судьбоносные встречи еще не заканчиваются. Мог ли Клаус предположить, что когда нибудь встретится лицом к лицу со своим родным отцом. Что нужно древнему ликану Люцию спустя столько лет? Не уж-то дело в восоеденении отца и сына? Нет, тут что-то другое, но вот что? И потому, если прекрасная Катерина хочет наконец получить свободу от вечных преследований Клауса, она узнает все о ликане и его стае, ведь она просто специалист в подобных играх. Слишком много ошибок было сделано в прошлом, и пришло время платить по счетам.

Древняя ведьма Эстер, посчитавшая разумным на некоторое время скрыться с поля боя, строит очередной благородный план по избавлению земли от кровожадных всемогущих тварей; и все бы ничего, если бы этими самыми тварями не являлись ее родные дети. Но она твердо уверенна, что именно их смерть повлечет за собой новую, лучшую эпоху времени. Ведьма пытается отыскать себе союзников в тех, кто как-либо причастен к магии, и заинтересован в освобождении мира от вампиров. Что это – очередной повод для того, чтобы в конечном итоге разыграть войну, или же удачный и верный план? Время покажет. Можно утверждать только одно – в этом маленьком городке на севере Вирджинии спокойствие – не больше, чем иллюзия, и ни в чем нельзя быть уверенным наверняка...

Но даже это не может сравниться с тем злом, которое грядет в ближайшем будущем. И Имя этому злу - Сайлас. Могущественный колдун, которому свыше двух тысячелетий, вернулся на эту грешную землю. Его цели и помыслы никому не известны. Чего ждать и чего опасаться? Но известно одно, перед лицом великого зла даже заклятые враги должны объединить свои силы, дабы выстоять в этой неравной борьбе.